这是一个貌似一个正义战胜邪恶的故事，但其实是充满爱与责任的一个故事。在这个3D大行其道今天，这种清新手绘的动画片，把人不经意带入儿时的记忆，一帧帧精美的图画为我们构筑了一个美妙绝伦的画面，鲜活的人物和充沛的感情。　这是一个以悲剧开始的故事，灯塔守护者和他的两个孩子独自居住在海崖上，哥哥本对妹妹西尔莎百般讨厌，多方刁难，而老实的父亲却对小女儿爱护倍至，也不过多地指着儿子，让我们错以为哥哥本是一个蛮不讲理缺乏管教的自私的小男孩，随着故事的推进，我们逐渐了解到原来是妹妹西尔莎的诞生，似的哥哥本失去了母亲，他把这种责任强加在了对妹妹的厌恶上，父亲对母亲的事情三缄其口，却整日精神萧条，酗酒度日，让小男孩本倍感孤独。　故事进行到这里，一切都是以压抑的情感为主，虽然画面很精美，但是心情却很郁闷。一次偶然的机会，妹妹在父亲锁着的箱子里找见一件白色的外套，下海变成白色的小海豹与海豹们嘻嘻，却因此让祖母更不放心，于是强行将孩子们带离海崖，带到大城市都柏林，而哥哥和妹妹不适应城市的生活，伺机从祖母的家中逃离出来，哥哥执意要自己找到回家的路。回家的路上的千难万险，哥哥本逐渐了解到妹妹的不凡身份，对自己的妹妹态度也有了改变，路上他们遇上了跨海游过来找他们的大狗，小伙伴们高兴地踏上回家的路，但妹妹却被女巫的猫头鹰抓走了，哥哥本毅然踏上救出妹妹的路。一路上，他经历了许多只存在于妈妈讲的故事里的事情和人，精灵、巨人、长胡子老人，在胡子老人的指引下，他找到巫婆的老家，和大狗一起战胜巫婆，救出了妹妹西尔莎。　故事并没有得以完结。本在救妹妹的过程中，了解了女巫是因为不忍心巨人儿子的悲伤，用巫术吸收了他的情感，将他化作一座大山，从此陷入迷途，误认为世间的悲伤源于复杂的情感，于是她利用魔法吸取了许多精灵的情感将他们都变作冰冷的石头。而这一切，只有通过妹妹西尔莎的歌声才能解除魔法，释放情感，而此时的妹妹因为没有白色海豹服的保护，已经病得奄奄一息了。哥哥本不顾父亲发对，纵身跳入冰冷的海水中，在海豹们的帮助下找到白色的海豹服，挽救了妹妹的生命，并鼓励妹妹唱歌，用歌声释放了被困在岩石中的精灵们的灵魂，包括迷途知返的女巫和他的巨人儿子，欢快的精灵们融入到五彩斑斓的彩霞之中。而妹妹则是因眷恋父亲和哥哥，毅然脱下海豹服，选择当一个普通孩子，与父亲、祖母、哥哥过平凡人的生活。